Das Wettrennen zum Mond beginnt. Nach einigen Pannen schafft es Ericssons Team zum Mond. Dort setzt sich die Pannenserie fort. Nach einem tödlichen Unfall beginnen die ersten Verdächtigungen. Mittlerweile landet auch Nolem auf dem Mond. Durch einen Sabotageakt explodiert der Großteil der Mondstation von Ericsson. Nur eine Hochleistungsantenne, eine Rettungskapsel und einige Module überstehen die Katastrophe. Einige Mitarbeiter, darunter Nancy, Eli und Carlos können sich retten und fahren zur Mondstation von Nolem. Es kommt zu chaotischen Zuständen doch die meisten können mit einem Raumfrachter auf die Erde flüchten. Die einzigen Verbliebenen sind Nancy, Eli, Carlos und Nolem. Während Nancy und Eli zurück zu ihrer halbzerstörten Mondstation eilen, um die Rettungskapsel startklar zu machen, kommt es zwischen Nolem und Carlos zu einem tödlichen Kampf. Nancy und Eli starten die Rettungskapsel. Auf Grund einer zerstörten Seitendüse fliegen sie anstatt zur Erde, seitlich die Erdoberfläche entlang. Der Flug des Raumschiffes wird durch das Erdmagnetfeld abgelenkt. Beim wieder Eintritt in die Atmosphäre der anderen Planetenhälfte gelingt es Nancy und Eli noch einen letzten undeutlichen Funkspruch abzusenden. Ericsson und Ravi deutenden den Funkspruch als Hinweis auf intelligentes Leben auf der zweiten Planetenseite. Ravi erinnerte sich an eine alte Dame, welche er vor Jahren gerettet hatte, die von einem Durchgang auf die andere Seite wusste. Er macht sich mit einem kleinen Team auf die Suche nach dieser Dame und wird fündig. Der Weg auf die andere Seite des Planeten birgt viele Gefahren. Während des Weges erzählt ihnen die alte Dame die wahre Geschichte über ihre Zivilisation, welche die Nachfahren der Neandertaler sind. Ravi merkt Manipulationen am Eisenkern der Erde, welche die Klimaerwärmung auf die Planetenseite der Homo sapiens verschiebt. Die alte Dame gesteht ein dunkles Geheimnis. Echsenähnliche Aliens warten auf den fortschreitenden Klimawandel, damit für sie eine habitable Umgebung geschaffen wird.
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